Webuild ha annunciato le condizioni delle obbligazioni senior non garantite a tasso fisso con scadenza a 5 anni e mezzo (scadenza 30 aprile 2030).
L’importo complessivo in linea capitale delle Nuove Obbligazioni è pari a 500 milioni con un prezzo di sottoscrizione pari al 100% del loro valore nominale. La data di scadenza delle nuove obbligazioni è il 30 aprile 2030 e la relativa cedola annuale è del 4,875%.
L’emissione delle Nuove Obbligazioni, combinata con l’operazione lanciata a giugno 2024, hanno permesso a Webuild di accelerare la rimodulazione delle scadenze del debito, allungandone la vita media, e di gestire con notevole anticipo le scadenze di debito corporate previste tra il 2024 e il 2026.
Le nuove obbligazioni saranno riservate esclusivamente a investitori qualificati, con esclusione di collocamento negli Stati Uniti d’America ed altri paesi selezionati, e saranno destinate ad essere quotate presso il Global Exchange Market della Borsa di Dublino.
