Smart Capital ha ricevuto da Borsa Italiana il provvedimento relativo all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su Euronext Growth Milan – Segmento Professionale.
È stato concluso il collocamento, riservato a investitori istituzionali ed investitori qualificati sia italiani che esteri, con una raccolta complessiva di oltre 8,6 milioni, suddivisa in due
tranche.
La raccolta derivante della prima tranche dell’aumento di capitale scindibile è pari a circa 6,9 milioni, a cui hanno partecipato circa 70 nuovi soci, tra cui Testa Holding (riconducibile alla omonima famiglia) e l’imprenditore Mario Cocchi unitamente a diversi
primari investitori istituzionali. In particolare, nell’ambito della prima tranche dell’aumento di capitale, sono state collocate 4.422.846 azioni ad un prezzo di 1,55 euro per azione.
primari investitori istituzionali. In particolare, nell’ambito della prima tranche dell’aumento di capitale, sono state collocate 4.422.846 azioni ad un prezzo di 1,55 euro per azione.
Alla data di avvio delle negoziazioni, il capitale sociale della società post–money sarà composto da 28.103.019 azioni di cui 26.437.764 azioni ordinarie ammesse a negoziazione e 1.665.255 azioni a voto plurimo, queste ultime detenute dagli azionisti di riferimento Finagrati, Costantini Investments e Reef Capital.
La capitalizzazione post–money della società prevista il primo giorno di quotazione è pari a circa 41 milioni di euro, sulla base delle azioni ordinarie ammesse a negoziazione (circa 43,6 milioni includendo le azioni a voto plurimo che ammesse alle negoziazioni) con un flottante del 52,68% circa.
L’inizio delle negoziazioni è previsto per il prossimo 22 novembre.
