Con riferimento all’offerta pubblica di scambio volontaria parziale promossa da
KME Group su massime 2.103.673 Obbligazioni 2020 – 2025 del valore
nominale di 21,60 euro ciascuna, quotate sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (il MOT) di Borsa Italiana (l’Offerta ovvero l’OPSC), l’offerente noto sulla base dei dati provvisori che in data 26 novembre 2024 sono state portate in adesione all’OPSC 132.845 Obbligazioni 2020 – 2025; alla medesima data risultano essere state portate complessivamente in adesione all’OPSC 565.095 Obbligazioni 2020 – 2025 per un valore nominale di 12.206.052,00 euro pari al 26,86% delle Obbligazioni 2020 – 2025 oggetto dell’OPSC.
Considerando anche i risultati dell’offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria svoltasi a luglio, sulla base dei dati provvisori suindicati, risultano portate complessivamente in adesione 1.857.005 Obbligazioni 2020 – 2025, pari ad oltre il 43% di quelle originariamente in circolazione.
Il corrispettivo dell’Offerta è rappresentato da massime 45.439.272 obbligazioni, del valore nominale unitario di 1,00 euro, per un controvalore nominale complessivo massimo di 45.439.272,00 euro, rinvenienti dal prestito obbligazionario denominato “KME Group S.p.A. 2024 – 2029” che il Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di consegna del corrispettivo dell’Offerta (ossia il 4 dicembre 2024) saranno negoziate sul MOT.
L’efficacia dell’Offerta resta soggetta all’avveramento della Condizione MAC (come definita nel Documento Informativo relativo all’Offerta). KME darà notizia dell’avveramento o del mancato avveramento della Condizione dell’Offerta e dell’eventuale decisione di rinunziare alla Condizione MAC, entro il 2 dicembre 2024.
In caso di mancato avveramento della Condizione dell’Offerta e mancato esercizio da parte dell’Offerente della facoltà di rinunziare alla Condizione MAC, le Obbligazioni 2020 – 2025 eventualmente portate in adesione all’Offerta saranno restituite nella disponibilità
dei rispettivi titolari.
Le Obbligazioni 2020 – 2025 portate in adesione all’Offerta e acquistate dall’Emittente saranno cancellate ai sensi del relativo Regolamento.
