KME Group (KME ovvero l’Offerente) rende noto che in data 26 novembre 2024 si è conclusa l’offerta pubblica di scambio volontaria parziale (OPSC) promossa su massime
2.103.673 obbligazioni “KME Group S.p.A. 2020 – 2025” in circolazione.
Sulla base dei risultati definitivi comunicati da Equita SIM, in qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, risultano portate in adesione all’Offerta 565.095 Obbligazioni 2020 – 2025 (pari al 26,86% delle Obbligazioni 2020 – 2025 oggetto dell’Offerta) per un valore nominale di 12.206.052 euro, con corrispettivo rappresentato da 12.206.052 obbligazioni, del valore nominale unitario di 1,00 euro, per un controvalore nominale complessivo di 12.206.052 euro, rinvenienti dal prestito obbligazionario denominato “KME Group S.p.A. 2024 – 2029”.
Poiché le adesioni all’Offerta hanno avuto ad oggetto un quantitativo di Obbligazioni 2020 – 2025 inferiore alle 2.103.673 Obbligazioni 2020 – 2025 oggetto dell’Offerta, l’Offerente
ritirerà tutte le Obbligazioni 2020 – 2025 portate in adesione all’Offerta, senza effettuare la procedura di riparto.
L’efficacia dell’Offerta resta soggetta all’avveramento della Condizione MAC. KME darà notizia dell’avveramento o del mancato avveramento della Condizione dell’Offerta e
dell’eventuale decisione di rinunziare alla stessa entro il 2 dicembre 2024.
In caso di mancato avveramento della Condizione dell’Offerta e mancato esercizio da parte dell’Offerente della facoltà di rinunziare alla stessa con conseguente inefficacia dell’Offerta, le Obbligazioni 2020 – 2025 eventualmente portate in adesione all’Offerta saranno restituite nella disponibilità dei rispettivi titolari.
In caso di perfezionamento dell’Offerta, la consegna delle Obbligazioni a favore degli aderenti all’Offerta medesima, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà delle Obbligazioni 2020 – 2025 portate in adesione all’Offerta, avverrà il 3 dicembre 2024. In tale data sarà inoltre riconosciuto per cassa il rateo interessi maturato fino alla data di regolamento del corrispettivo delle Obbligazioni 2020 – 2025 portate in adesione all’Offerta
e sarà addebitato il rateo interessi maturato fino alla medesima data sulle Obbligazioni. Il Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di consegna del corrispettivo dell’Offerta (ossia il 4 dicembre 2024) le Obbligazioni saranno negoziate sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (il MOT).
Le Obbligazioni 2020 – 2025 portate in adesione all’Offerta e acquistate dall’Emittente saranno cancellate ai sensi dell’art. 6 del Regolamento delle Obbligazioni 2020 – 2025.
