Vivenda Group, attiva nell’Out Of Home e Digital Out of Home Advertising (“OOH” e “DOOH”) e a capo dell’omonimo Gruppo operante attraverso un business model unico, che prevede la realizzazione di progetti di restauro finanziati interamente mediante i proventi derivanti dall’OOH, ha ricevuto da Borsa Italiana il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sul mercato Euronext Growth Milan.
La data di inizio delle negoziazioni è fissata per il 2 dicembre 2024.
Luca Giuseppe Maurogiovanni, Presidente di Vivenda, ha dichiarato: “Questa giornata rappresenta un traguardo importante per il nostro Gruppo, un motivo di orgoglio per noi e per i veri artefici del nostro successo: i dipendenti, i collaboratori e l’intero team che ha reso possibile questo risultato. Attraverso il mercato dei capitali inizieremo a rafforzare il nostro modello unico di restauro sponsorizzato a costo zero, espandendo il business in Europa e Medio Oriente e consolidando il nostro ruolo nella valorizzazione del patrimonio architettonico. Continueremo a puntare sulla sostenibilità, implementando soluzioni innovative come Airlite® e collaborando con enti pubblici e privati per preservare e riqualificare edifici storici di pregio”.
Filippo Cirrincione, Amministratore Delegato della Società, ha aggiunto: “Siamo estremamente soddisfatti di portare Vivenda su Euronext Growth Milan, un risultato frutto del grande impegno del management e di tutto il personale del Gruppo. Questo passo ci permetterà di sviluppare ulteriormente le nostre linee di business, con un focus sull’espansione internazionale in mercati emergenti come gli Emirati Arabi Uniti, sfruttando la crescente domanda di OOH Advertising e servizi immobiliari di alto livello. Intendiamo anche diversificare il portafoglio clienti, puntando su tecnologie avanzate come i
LED e rafforzando le partnership con brand di lusso e cultura per ampliare le nostre opportunità di crescita”.
Attraverso l’operazione di IPO, integralmente in aumento di capitale, il controvalore complessivo delle risorse raccolte è pari a 1 milione, di cui circa 0,08 milioni rivenienti dall’eventuale esercizio dell’opzione Greenshoe (in aumento di capitale) concessa dalla Società a Integrae, in qualità di Global Coordinator dell’operazione, nei 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni su EGM. Il collocamento rivolto principalmente a primari investitori istituzionali, ha avuto ad oggetto complessive 1.065.000 azioni ordinarie, di cui di 981.000 azioni di nuova emissione alla data di inizio delle negoziazioni e 84.000 azioni che saranno collocate nell’ambito dell’esercizio dell’opzione di Over Allotment, concessa dagli azionisti FIMI Holding e Luca Giuseppe Maurogiovanni a Integrae SIM, al prezzo di 0,95 euro per azione.
L’equity value della Società alla data di inizio delle negoziazioni, calcolata sulla base del prezzo di offerta, sarà pari a circa 9 milioni, con un flottante del 12,87% (13,82% in caso di esercizio integrale dell’opzione Greenshoe), calcolato solo sulle azioni ordinarie.
Ad esito del collocamento, il capitale sociale di Vivenda è pari ad 185.620,00 euro ed è composto da 9.281.000 azioni, prive dell’indicazione del valore nominale, di cui 7.621.000 azioni ordinarie e 1.660.000 azioni a voto plurimo, queste ultime non oggetto di ammissione alle negoziazioni e di titolarità di FIMI Holding e di Luca Giuseppe Maurogiovanni, le quali attribuiscono 10 voti per ciascuna azione nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società e sono convertibili in azioni ordinarie nel rapporto di 1 azione ordinaria ogni 1 azione a voto plurimo secondo i meccanismi di conversione previsti nello Statuto della Società.
Nell’ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, Vivenda è stata assistita da: Integrae SIM in qualità di Euronext Growth Advisor, Global Coordinator Specialist & Media Relations, studio legale Grimaldi Alliance in qualità di Advisor Legale e Fiscale, RSM – Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A in qualità di Auditor & Financial Due Diligence Advisor e Studio Ragnoni in qualità di Advisor Payroll.
Vivenda, costituita a Roma nel 2006 come società concessionaria di pubblicità, è attiva principalmente nel settore dell’Out Of Home Advertising, ossia nell’installazione pubblicitaria di grandi dimensioni in location straordinarie e di massima visibilità pubblica (service line OOH Advertising). Grazie all’integrazione delle attività svolte dalla controllata al 100% Vivenda Lavori, specializzata nella ristrutturazione, riqualificazione e consolidamento del patrimonio immobiliare e architettonico (service line Architecture), il Gruppo ha sviluppato come core business quello dei restauri sponsorizzati a costo zero di opere e monumenti storici e di edifici, pubblici e privati, di pregio, sparsi sul territorio italiano. Con l’obiettivo di esportare tale modello di business negli EAU, è stata costituita a Dubai, a fine 2023, Vivenda GCC FZE, controllata al 100% dalla Società.
Vivenda, dal 2012 è, inoltre, concessionaria ufficiale del Poligrafico e Zecca dello Stato per la gestione della pubblicità legale e finanziaria su G.U.R.I. e quotidiani nazionali (service line Legal & Financial Advertising), mentre mediante altre società controllate, il Gruppo opera, seppur in misura minore e in via residuale, nella realizzazione e restauro di costruzioni a uso privato nell’ambito di progetti di riqualificazione urbanistica, finalizzati alla vendita nel mercato immobiliare (service line Immobiliare).
