L’offerta al pubblico delle obbligazioni green denominate “Alerion Clean Power S.p.A.
Senior Unsecured Fixed Rate Notes due 2030”, avviata lo scorso 27 novembre, chiusa anticipatamente nella medesima mattinata con contestuale esercizio dell’opzione di incremento dell’ammontare complessivo offerto di un ulteriore importo fino a massimi 50 milioni (l’“Upsize Option”) e riaperta ieri 28 novembre per l’importo oggetto di Upsize Option, è stata chiusa anticipatamente nella medesima data dopo aver raggiunto interamente l’ammontare di Offerta oggetto dell’Upsize Option.
Pertanto, sono state sottoscritte Obbligazioni per un ammontare complessivo di
250 milioni a un prezzo di emissione del 100% del loro valore nominale, rappresentate da
250.000 Obbligazioni del valore nominale di 1.000 euro ciascuna.
La data di emissione delle Obbligazioni – coincidente con la data di pagamento e con la data di godimento delle Obbligazioni stesse – è stabilita per l’11 dicembre 2024 e la relativa data di scadenza per l’11 dicembre 2030.
Il tasso di interesse delle Obbligazioni è pari al 4,75% annuo. Gli interessi del prestito
obbligazionario saranno pagati in via posticipata l’11 giugno e l’11 dicembre di ogni anno, a
partire dall’11 giugno 2025.
Alerion inoltre informa che è stata presentata all’Irish Stock Exchange, che opera
come Euronext Dublin, una domanda di ammissione delle Obbligazioni al listino ufficiale e
di ammissione delle stesse alla negoziazione sul suo mercato regolamentato. È stata altresì
richiesta l’ammissione delle Obbligazioni alle negoziazioni sul Mercato Telematico delle
Obbligazioni (“MOT”) di Borsa Italiana, mentre le Obbligazioni sono state offerte esclusivamente sul MOT.
La data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul MOT coinciderà con la Data di
Emissione delle Obbligazioni.
