Con riferimento all’offerta pubblica in sottoscrizione di obbligazioni del prestito obbligazionario denominato “KME Group S.p.A. 2024 – 2029” promossa da KME Group, si rendono note le seguenti informazioni.
Si ricorda che l’Offerta in Sottoscrizione ha avuto inizio il 4 novembre 2024 ed è terminata il 29 novembre 2024 (il “Periodo di Adesione”). Le Obbligazioni sono state distribuite esclusivamente attraverso il MOT di Borsa Italiana dove saranno negoziate
dal 4 dicembre 2024, cioè dal Giorno di Borsa Aperta successivo alla Data di Pagamento.
Il valore nominale complessivo dell’Offerta in Sottoscrizione è stato pari a 70.456.848 euro, corrispondenti a 70.456.848 Obbligazioni (il “Quantitativo Offerto”).
Nell’ambito dell’Offerta in Sottoscrizione sono pervenute richieste di adesione sul MOT per 42.494.109 Obbligazioni, per un controvalore nominale complessivo pari a 42.494.109 euro.
Il tasso di rendimento annuo lordo effettivo a scadenza delle Obbligazioni sarà pari al 5,75%.
La Data di Godimento del Prestito è il 2 agosto 2024. Le Obbligazioni hanno durata di 5 anni dalla Data di Godimento del Prestito, pertanto, la Data di Scadenza del Prestito è il 2 agosto 2029.
KME Group ha infine reso noto che si è avverata la Condizione MAC. Pertanto, l’Offerta è divenuta pienamente efficace.
