Si è concluso il Periodo di Offerta destinato agli azionisti Aquafil delle massime 36.320.240 nuove azioni, di cui 30.272.232 azioni ordinarie e 6.048.008 azioni B (rispettivamente, le “Nuove Azioni Ordinarie” e le “Nuove Azioni B” e, congiuntamente, le “Nuove Azioni”), rinvenienti dall’aumento di capitale deliberato in data 10 ottobre 2024 dall’assemblea degli azionisti della Società, con termini e condizioni determinati dal Cda del 14 novembre 2024.
Decorso il periodo di offerta in opzione, iniziato in data 18 novembre 2024 e conclusosi il 5 dicembre 2024, sono stati esercitati 48.392.861 diritti di opzione per la sottoscrizione di 35.194.808 Nuove Azioni, di cui 29.146.800 Nuove Azioni Ordinarie e 6.048.008 Nuove Azioni B (queste ultime interamente sottoscritte dall’azionista Aquafin Holding), pari a circa il 96,90% delle Nuove Azioni, di cui circa il 96,28% delle Nuove Azioni Ordinarie e il 100% delle Nuove Azioni B, per un controvalore complessivo di 38.714.288,80 euro.
L’azionista di controllo Aquafin Holding, in esecuzione degli impegni di sottoscrizione della quota di sua spettanza dell’aumento di capitale, ha sottoscritto 15.676.144 Nuove Azioni Ordinarie e 6.048.008 Nuove Azioni B (pari a circa il 51,78% delle Nuove Azioni Ordinarie e al 100% delle Nuove Azioni B), per un controvalore pari a circa 24 milioni.
Aquafin Holding, tenuto conto dei 5 diritti di opzione relativi alle azioni ordinarie rinunciati ai fini della quadratura del rapporto di opzione, ha inoltre acquistato sul mercato 9 diritti di opzione, al fine di raggiungere il numero necessario di diritti di opzione per sottoscrivere un quantitativo intero di Nuove Azioni Ordinarie, sottoscrivendo ulteriori 8 Nuove Azioni Ordinarie, per un totale di 15.676.152 Nuove Azioni Ordinarie.
I rimanenti 1.547.469, diritti di opzione non esercitati durante il Periodo di Opzione (i “Diritti Inoptati”), che danno diritto alla sottoscrizione di massime 1.125.432 Nuove Azioni
Ordinarie, pari a circa il 3,10% delle Nuove Azioni e a circa il 3,72% delle Nuove Azioni
Ordinarie, per un controvalore complessivo di 1.237.975,20 euro, saranno offerti in Borsa da Aquafil nelle sedute del 9 e 10 dicembre 2024, salvo chiusura anticipata in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati (l'”Offerta in Borsa”).
Nel corso della seduta del 9 dicembre sarà offerto l’intero quantitativo dei Diritti Inoptati e nella seduta del 10 dicembre saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati
nella seduta precedente.
I Diritti Inoptati attribuiscono il diritto alla sottoscrizione delle Nuove Azioni Ordinarie, al prezzo di 1,10 euro per ciascuna Nuova Azione Ordinaria, nel rapporto di 8 Nuove Azioni Ordinarie ogni 11 Diritti Inoptati acquistati.
