Darien (l“Offerente”) comunica la decisione di promuovere un’offerta pubblica di acquisto
volontaria totalitaria sulle Azioni rappresentative dell’intero capitale sociale di NVP (l’“Offerta”), dedotte le 4.505.000 Azioni, il 59,30% del relativo capitale sociale dell’Emittente, detenute direttamente da Massimo Pintabona (“MP”; titolare di 1.504.000 Azioni, pari al 19,80% del capitale sociale dell’Emittente), Ivan Pintabona (“IP”; titolare di 1.501.000 Azioni, pari al 19,76% del capitale sociale) e Natalino Pintabona, (“NP” e, congiuntamente con MP e IP, i “Soci Rilevanti”; titolare di 1.500.000 Azioni, pari al 19,74% del capitale sociale).
L’Offerta ha quindi ad oggetto massime 3.092.107 Azioni, ossia le Azioni rappresentative del 40,70% del capitale sociale dell’Emittente.
L’Offerta è finalizzata a ottenere la revoca delle Azioni dalle negoziazioni su EGM (“Delisting”).
L’Offerente riconoscerà un corrispettivo cum dividendo in denaro pari a 3,90 euro per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta (il “Corrispettivo”). Il Corrispettivo incorpora un premio del 29,1% rispetto al prezzo ufficiale per Azione alla chiusura del 16 dicembre 2024 (la “Data Rilevante”), ovvero l’ultimo giorno di Borsa aperta prima della data di pubblicazione del presente comunicato), pari a Euro 3,02 euro.
In caso di totale adesione all’Offerta, il controvalore massimo complessivo dell’Offerta è pari a 12.059.217,30 euro (l’“Esborso Massimo”).
L’Offerente intende far fronte agli impegni finanziari necessari al pagamento del Corrispettivo, fino all’Esborso Massimo mediante il ricorso all’indebitamento finanziario; a tal riguardo, in data 16 dicembre 2024 l’Offerente ha ricevuto una lettera di impegno da Crédit Agricole Italia e da UniCredit in qualità di banche finanziatrici relativa, tra l’altro, al finanziamento dell’Offerta.
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