Equita ha firmato un accordo vincolante per entrare in partnership con CAP Advisory, con
l’obiettivo di rafforzare significativamente le attività di consulenza del Gruppo nel mondo del debito.
L’accordo prevede l’ingresso di Equita nel capitale di CAP Invest – holding di partecipazioni detentrice del 100% di CAP Advisory – mediante l’acquisto di una quota di maggioranza pari al 70% dai soci fondatori Fabrizio Viola, Fabio Cassi e Matteo Pattavina.
L’Operazione è volta a rafforzare l’offerta d’Investment Banking di Equita arricchendo
i servizi di advisory sul debito con le competenze specifiche di CAP Advisory. Risulta inoltre strategica per la forte complementarità in termini di clientela e servizi offerti e per le potenziali opportunità di cross-selling con il network di clienti del Gruppo.
Il corrispettivo per l’operazione sarà determinato sulla base di un multiplo Price-to-earnings pari a 9x – applicabile all’Utile Netto Adjusted medio del triennio 2022-2024 di CAP Advisory – e verrà corrisposto al Closing con una combinazione di cash (2/3) e azioni proprie Equita (1/3). La restante quota del 30% sarà regolata mediante opzioni put & call esercitabili a partire da giugno 2028.
