Il CdA di Destination Italia ha deliberato di dare parziale esecuzione alla delega conferita dall’assemblea dei soci il 9 dicembre 2024 e, per l’effetto:
- di aumentare il capitale sociale della Società, a pagamento e in via scindibile, per l’importo di massimi Euro 600.000,00, comprensivi di sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione mediante emissione di massime 1.200.000 nuove azioni ordinarie Destination Italia, prive dell’indicazione del valore nominale e aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione alla data di emissione con godimento regolare. L’Aumento di Capitale è riservato a investitori qualificati italiani ed esteri e potrà essere sottoscritto con termine finale di sottoscrizione al 31 gennaio 2025;
- di emettere massimi n. 600.000 nuovi warrant, denominati “Warrant Destination Italia 2024-2027” da assegnare gratuitamente a tutti coloro che sottoscriveranno l’aumento di capitale nel rapporto di un nuovo warrant ogni due nuove azioni sottoscritte e, per l’effetto, di aumentare, a pagamento e in via scindibile, il capitale per un importo di massimi nominali euro 384.000,00, oltre sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione, mediante emissione di massime n. 600.000 nuove azioni prive dell’indicazione del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare a servizio dell’esercizio dei nuovi warrant, nel rapporto di una nuova azione ogni nuovo warrant.
L’aumento di capitale viene proposto in sottoscrizione a un prezzo di euro 0,50 per ciascuna nuova azione. Il prezzo è stato determinato utilizzando come criterio di riferimento la media ponderata dei prezzi di chiusura del titolo Destination Italia degli ultimi 3 mesi precedenti la data del 23 dicembre 2024, pari a euro 0,599, applicando, sulla base della consolidata prassi di mercato per operazioni similari, uno sconto pari a circa il 15%.
I nuovi warrant avranno le seguenti principali caratteristiche: tre finestre di esercizio (dal 13 ottobre 2025 al 24 ottobre 2025, dal 12 ottobre 2026 al 23 ottobre 2026 e dall’11 ottobre 2027 al 22 ottobre 2027) e un prezzo di esercizio incrementale nel corso del triennio in linea con la prassi di mercato determinato applicando una maggiorazione rispetto alla media ponderata dei prezzi di chiusura degli ultimi 3 mesi antecedenti l’aumento di capitale (euro 0,72 per il primo periodo di esercizio; euro 0,86 per il secondo periodo di esercizio ed euro 1,03 per il terzo periodo di esercizio).
In ragione della delibera di aumento di capitale, la società comunica quindi l’avvio di una procedura di Accelerated Bookbuilding (ABB) che ha ad oggetto le massime 1.200.000 nuove azioni ad un prezzo pari ad euro 0,50 per ciascuna nuova azione da riservare esclusivamente in sottoscrizione agli Investitori Qualificati.
Ai sottoscrittori delle nuove azioni saranno assegnati gratuitamente massimi 600.000 nuovi warrant nel rapporto di un nuovo warrant ogni due nuove azioni sottoscritte.
L’ABB avrà inizio immediatamente e potrà essere conclusa in qualsiasi momento. La società darà tempestiva comunicazione del suo esito.
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