CIRCLE ha acquisito il ramo d’azienda (“il Ramo di Azienda”) di proprietà di Telepass Innova
(società controllata di Telepass).
Il Ramo d’Azienda comprende la Business Unit Infomobilità attiva nei servizi avanzati di monitoraggio e gestione del traffico su rete stradale e autostradale italiana, e la Business Unit Telematica attiva nella prestazione di servizi di telematica, basati su piattaforme
tecnologiche proprietarie, a favore di aziende operanti nei settori logistico, trasporti e assicurativo.
Il Ramo d’Azienda è stato acquistato per un complessivo corrispettivo previsto pari a 6,2
milioni, da eXyond, controllata di Circle.
Nel contesto dell’operazione di acquisto è stato altresì sottoscritto un accordo commerciale tra Telepass e Circle di durata decennale, che consentirà a Telepass di offrire tutti i servizi del Ramo d’Azienda, rafforzati e integrati con quelli di eXyond e Circle Group, nonché
a Circle di fruire della forte espansione all’estero (in primis in Europa centrale, in Francia, Germania, tutto il sud, e anche l’est Europa) dei servizi di tolling di Telepass.
Luca Abatello, Presidente e AD di Circle Group, ha dichiarato: “Il consolidamento del ramo d’azienda di Telepass Innova S.p.A. in eXyond ci permetterà di rafforzare l’offerta di Circle Group nel settore dei trasporti, della telematica legata ai mezzi e della infomobilità. La storica presenza nel mercato di Telepass unita alla dinamicità e ad una approfondita conoscenza del mercato della logistica multimodale di Circle, oltre alla sottoscrizione di un accordo commerciale con Telepass di durata decennale (mirato sia al mantenimento dei servizi e la qualità forniti da Telepass sia all’upselling delle soluzioni di infomobilità rispetto al servizio di tolling ed OBU (On Board Unit) base), sosterranno l’ulteriore espansione dei servizi offerti da Circle anche in ambito europeo, contribuendo in maniera significativa all’evoluzione del settore anche in ottica di adeguamento normativo (e-CMR ed eFTI). L’operazione si inserisce nella strategia di crescita per vie esterne del Gruppo e rientra negli obiettivi del piano “Connect 4 Agile Growth”, nonché nella definizione delle soluzioni digitali innovative per la logistica portuale, aeroportuale, intermodale”.
Nell’esercizio 2024 il Ramo di Azienda, come da Due Diligence e perizia completate, registra Ricavi previsionali delle vendite pari a circa 6,4 mln, un Valore della Produzione previsionale
corrispondente a circa 6,7 mln, un EBITDA previsionale di circa 1,24 mln con un EBITDA
Margin pari a circa il 19%.
Il prezzo complessivo di acquisto sarà corrisposto:
- In Data odierna a Telepass Innova l’importo fisso prevede una componente fissa di 3.039.290 euro come “Corrispettivo Iniziale” determinato tenuto conto del metodo dei multipli (sull’EBITDA 2023 e sull’EBITDA dei primi 9 mesi 2024 atteso del ramo di azienda), corrisposta alla data odierna, detto pagamento è stato effettuato per cassa.
- Entro 10 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta approvazione del bilancio 2024 di Telepass Innova verrà corrisposto il “Corrispettivo relativo all’EBITDA 2024”, applicando il metodo dei multipli sull’EBITDA consuntivo 2024, per un importo complessivo ad oggi stimato in circa 2.167.942 euro.
- Entro il 31.1.2026 sarà corrisposta una success fee (pari a 970.000 euro) correlata alla attuazione del Piano commerciale firmato.
È infine previsto un meccanismo di EARN OUT entro 30 giorni successivi all’approvazione del bilancio di eXyond al 31.12.2027, relativo ad obiettivi condivisi nel piano commerciale, con un massimale pari all’EBITDA 2024.
L’operazione prevede, inoltre, la definizione, a seguito degli opportuni adempimenti formali, di un piano di incentivazione destinato ai manager del Gruppo che si occupano di Exyond, correlato alla crescita dell’EBITDA di Exyond dal 2024 al 2027.
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