Destination Italia, facendo seguito a quanto comunicato il 23 dicembre scorso relativo all’avvio di una procedura di Accelerated Bookbuilding (“ABB”) riservata a investitori qualificati, italiani ed esteri, rende noto che la stessa si è conclusa positivamente con la sottoscrizione di 830.000 azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall’aumento di capitale deliberato dal consiglio di amministrazione, in esecuzione parziale della delega ad esso conferita dall’assemblea degli azionisti del 9 dicembre 2024.
Le nuove azioni Destination Italia sono state sottoscritte da 5 investitori qualificati al prezzo unitario di euro 0,50 per azione, per un controvalore complessivo pari a euro 415.000,00 (inclusivo di sovrapprezzo).
Le nuove azioni saranno ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan al pari delle azioni già in circolazione e nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.
A seguito della sottoscrizione delle 830.000 nuove azioni Destination Italia, pari al 4,3% del nuovo capitale, il capitale sociale risulta suddiviso in 19.262.228 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso.
Tenuto conto del carattere scindibile dell’aumento di capitale, la società si riserva di aprire ulteriori periodi di collocamento delle azioni dell’aumento di capitale non sottoscritte entro il termine finale di sottoscrizione (31 gennaio 2025).
Si ricorda inoltre che, come deliberato nel corso della medesima riunione del CdA, a favore dei 5 investitori qualificati sottoscrittori delle nuove azioni Destination Italia saranno emessi e assegnati gratuitamente 415.000 nuovi warrant denominati “Warrant Destination Italia 2024- 2027”, nel rapporto di un nuovo warrant ogni due nuove azioni sottoscritte.
I nuovi warrant avranno le seguenti principali caratteristiche: tre finestre di esercizio (comprese nei periodi: (a) dal 13 ottobre 2025 al 24 ottobre 2025, (b) dal 12 ottobre 2026 al 23 ottobre 2026; (c) dall’11 ottobre 2027 al 22 ottobre 2027); termine di scadenza coincidente con la data di chiusura dell’ultimo periodo di esercizio, ovvero il 22 ottobre 2027; prezzo di esercizio per ciascun periodo di esercizio pari, rispettivamente, a euro 0,72 con riferimento al primo periodo di esercizio, euro 0,86 con riferimento al secondo periodo di esercizio ed euro 1,03 con riferimento al terzo periodo di esercizio; ciascun nuovo warrant consentirà al relativo titolare di sottoscrivere – nei periodi di esercizio e ai prezzi sopra indicati – 1 azione di compendio (sino a un massimo di 415.000 nuove azioni) che sarà emessa in esecuzione dell’aumento del capitale con esclusione del diritto di opzione in quanto riservato all’esercizio dei nuovi warrant, deliberato dal CdA.
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