BPER Banca ha concluso il collocamento di una emissione obbligazionaria
Senior Non Preferred per un ammontare di 500 milioni di euro, con scadenza 6 anni e possibilità di rimborso anticipato (call) dopo 5 anni, destinata a investitori istituzionali.
Senior Non Preferred per un ammontare di 500 milioni di euro, con scadenza 6 anni e possibilità di rimborso anticipato (call) dopo 5 anni, destinata a investitori istituzionali.
L’emissione ha raccolto ordini fino a circa 2,7 miliardi di euro da parte di 145 investitori. La solida e ben diversificata domanda ha consentito di ridurre il livello di spread, inizialmente indicato in area 165 p.b. sopra il mid–swap a 5 anni, a 130 p.b.
Conseguentemente la cedola annuale è stata determinata pari al 3,625%, con prezzo di emissione/re–offer di 99,771%.
L’allocazione finale è stata principalmente destinata a fondi di investimento (58,7%) e banche & private banking (30,9%).
La distribuzione geografica ha visto la presenza di investitori esteri – tra cui Francia (30,9%), Regno Unito (16,9%), Nordici (18,9%) – e italiani (20,9%).
Il rating atteso dei Titoli è Baa3 / BBB (low) rispettivamente da parte di Moody’s e
DBRS.
