Eni ha lanciato con successo due nuove emissioni obbligazionarie subordinate ibride perpetue del valore nominale complessivo di 1,5 miliardi (i “Nuovi Prestiti Obbligazionari Ibridi”). Le obbligazioni, acquistate da investitori istituzionali, sono state collocate sul mercato degli Eurobond e hanno ricevuto ordini per circa 5 miliardi, principalmente da Regno Unito, Germania, Francia e Italia.
Le caratteristiche principali dei Nuovi Prestiti Obbligazionari Ibridi sono:
- emissione perpetua subordinata ibrida dell’ammontare di 900 milioni con cedola annua del 4,500% fino alla prima data di reset prevista a 6,25 anni dall’emissione (21 aprile 2031). Qualora non sia avvenuto il rimborso anticipato, la cedola annua verrà rideterminata a partire dal 21 aprile 2031 e successivamente ogni 5 anni, e pari al tasso Euro Mid Swap a 5 anni di volta in volta in vigore sommato a un margine iniziale di 208,3 punti base. Tale margine sarà ulteriormente incrementato di 25 punti base a partire dal 21 aprile 2036 e di un successivo aumento di ulteriori 75 punti base a partire dal 21 aprile 2051
- emissione perpetua subordinata ibrida dell’ammontare di 600 milioni con cedola annua del 4,875% fino alla prima data di reset prevista a 9,25 anni dall’emissione (21 aprile 2034). Qualora non sia avvenuto il rimborso anticipato, la cedola annua verrà rideterminata a partire dal 21 aprile 2034 e successivamente ogni 5 anni, e pari al tasso Euro Mid Swap a 5 anni di volta in volta in vigore sommato a un margine iniziale di 239,9 punti base. Tale margine sarà ulteriormente incrementato di 25 punti base a partire dal 21 aprile 2039 e di un successivo aumento di ulteriori 75 punti base a partire dal 21 aprile 2054.
I Nuovi Prestiti Obbligazionari Ibridi sono regolati dalla legge inglese e saranno negoziati preso la Borsa del Lussemburgo. La data di regolamento è prevista per il 21 gennaio 2025.
In relazione alla contestuale offerta pubblica di acquisto del prestito obbligazionario ibrido perpetuo da 1,5 miliardi con prima call date ad ottobre 2025 e cedola annua del 2,625% (la “Tender Offer”), tenuto conto del valore nominale complessivo di questi ultimi, l’importo massimo di accettazione è fissato pari a 1,5 miliardi.
L’accettazione di qualsiasi obbligazione validamente offerta per l’acquisto da parte dei titolari qualificati è a discrezione di Eni che si riserva il diritto di non accettare alcuna obbligazione validamente offerta ai sensi della Tender Offer.
Il periodo della Tender Offer terminerà il 21 gennaio 2025. Eni regolerà l’intero importo per cassa.
