Eni, dopo aver lanciato con successo sul mercato l’emissione di nuove obbligazioni subordinate ibride perpetue (i “Nuovi Prestiti Obbligazionari Ibridi”), denominate in euro, e destinate a investitori istituzionali per un ammontare complessivo pari a 1,5 miliardi, annuncia i risultati dell’offerta volontaria (la “Tender Offer”), lanciata il 14 gennaio 2025 e conclusa il 21 gennaio 2025, volta a riacquistare per cassa, e successivamente cancellare, tutto o parte del proprio prestito obbligazionario ibrido perpetuo da 1,5 miliardi con prima call date a ottobre 2025 e cedola annua del 2,625% (il “Prestito Obbligazionario Ibrido”).
Alla scadenza dei termini dell’offerta, l’ammontare accettato da parte di Eni per il riacquisto del Prestito Obbligazionario Ibrido è pari a 1.215.394.000 euro ovvero circa l’83% dell’ammontare nominale.
Il regolamento dell’operazione di riacquisto è previsto per il 24 gennaio 2025. A seguito del regolamento, l’importo nominale del Prestito Obbligazionario Ibrido che rimarrà in circolazione sarà pari a 248.606.000 euro.
