Renovalo ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisto fino al 100% del capitale sociale di G.I. General Impianti, realtà attiva nella costruzione in proprio e per conto terzi di impianti tecnologici civili e industriali.
Nel dettaglio, l’intesa prevede l’acquisto di un 60% dai soci Angelo Finelli, Gerardo Somma e Carmine D’Amelio in pari quota, da perfezionarsi entro il primo semestre 2025, e per la quota residua del 40%, un’opzione di vendita concessa ai venditori (opzione put) e un’opzione di acquisto concessa all’acquirente (opzione call).
L’enterprise value per 100% di General Impianti è stato concordato tra le parti in 5 milioni.
Il prezzo di cessione per il 60% di General Impianti, che verrà determinato puntualmente sulla base della PFN alla data del closing, verrà corrisposto per cassa da Renovalo pro quota ai venditori con le seguenti modalità:
- Euro 520 migliaia alla data odierna;
- Un importo pari al 70% del prezzo di cessione, al netto degli Euro 520 mila già versati alla data del closing;
- Il restante 30% in quattro tranche semestrali equivalenti posticipate a decorrere dalla data del closing.
La quota residua del capitale di General Impianti potrà essere trasferita a un controvalore (Enterprise Value per il 40%) di 2 milioni esercitando alternativamente le seguenti opzioni:
- Opzione Call che l’acquirente potrà esercitare per l’intero 40% entro e non oltre lo scadere del quinto anno successivo alla data del closing; per ciascun anno, l’Opzione Call potrà essere esercitata fra la data di approvazione del bilancio dell’esercizio dell’anno precedente e il trentesimo giorno lavorativo successivo a tale data;
- Opzione Put che i venditori potranno esercitare per l’intero 40% decorsi 30 mesi dalla data del closing ed entro i successivi 24 mesi.
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