Il CdA di Execus, facendo seguito a quanto comunicato il 20 dicembre 2024 e in parziale esecuzione della delega conferita dall’assemblea dei soci del 14 dicembre 2023, ha deliberato di aumentare il capitale a pagamento, operazione funzionale all’acquisizione di ZCA Digital.
In particolare, ha deliberato un aumento di capitale a pagamento, in via scindibile e a efficacia progressiva, con esclusione del diritto di opzione per un controvalore, inclusivo di sovrapprezzo, di complessivi massimi Euro 2.295.000 suddiviso in due tranche:
- i) una prima tranche, inscindibile, del controvalore di massimi Euro 600.000,00 inclusivi di sovrapprezzo mediante emissione di 419.580 azioni ordinarie di nuova emissione, al prezzo di sottoscrizione di Euro 1,43 per azione, inclusivo di sovrapprezzo, da sottoscriversi entro il 31 marzo 2025 e liberarsi mediante unico e unitario conferimento in natura di partecipazioni in ZCA Digital pari complessivamente al 51% di capitale della stessa;
- una seconda tranche, scindibile, del controvalore di massimi Euro 1.695.000,00 inclusivi di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie ad un prezzo per azione pari alla media dei prezzi degli ultimi sei mesi, da sottoscriversi entro il 30 settembre 2026 e liberarsi in denaro mediante compensazione del credito vantato dai soci di ZCA nei confronti della società maturato per effetto del verificarsi delle condizioni dedotte nella previsione dell’aggiustamento prezzo della partecipazione in ZCA Digital in relazione all’EBITDA e alla PFN al 31 dicembre 2025 di ZCA Digital.
Immediatamente dopo la chiusura dei lavori consiliari, è stato stipulato l’atto di conferimento in natura della partecipazione pari al 51% del capitale di ZCA Digital.
In virtù degli accordi quadro sottoscritti, i soci ZCA hanno assunto nei confronti della società impegni di Lock-up valevoli per periodo: di diciotto mesi decorrenti dalla data di assunzione della Partecipazione in Execus da parte dei Soci di ZCA Digital che ante Closing detenevano una partecipazione in ZCA Digital superiore al 5% del capitale sociale di ZCA Digital e di dodici mesi per gli altri soci di ZCA Digital.
L’accordo quadro include una disciplina in ordine alla governance, a maggioranza Execus, della società acquisita, e impegni di stabilità il rilascio di apposite dichiarazioni e garanzie da parte dei soci ZCA con conseguenti obblighi di indennizzo nei confronti della società, la previsione di impegni di lock-up da parte dei soci ZCA nei confronti della società in relazione alla partecipazione detenuta in Execus a seguito delle sottoscrizione del menzionato aumento di capitale ad essi riservato, la previsione di impegni di non concorrenza e non sollecitazione dei dipendenti.
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