Newlat Group annuncia l’avvio della cessione di massime 3.000.000 azioni ordinarie della società, pari a circa il 6,8% del capitale.
L’offerta sarà realizzata attraverso una procedura di accelerated bookbuilding rivolta a determinate categorie di investitori istituzionali (compresi gli investitori istituzionali esteri).
La procedura di bookbuilding avrà inizio immediatamente.
Nel contesto dell’Offerta, l’Azionista Venditore sottoscriverà un impegno a non disporre delle ulteriori azioni di Newlat Food dal medesimo detenute e che verrà a detenere per un periodo di 180 giorni dalla data di regolamento dell’operazione. Durante tale periodo di lock-up, l’Azionista Venditore non potrà porre in essere nessun atto di disposizione delle azioni di Newlat Food dal medesimo detenute senza il preventivo consenso scritto del Sole Global Coordinator e Bookrunner.
I proventi derivanti dall’offerta, che saranno percepiti esclusivamente dall’Azionista Venditore, verranno utilizzati, tra l’altro, per dare integrale esecuzione entro il 30 luglio 2025 all’opzione di acquisto concessa da Mitsubishi Corporation all’Azionista Venditore, ai sensi del patto parasociale sottoscritto il 30 luglio 2024, avente a oggetto 9.319.841 azioni Newlat Food, corrispondenti al 21,2% circa del capitale sociale. Il 10 febbraio 2025 l’Azionista Venditore ha esercitato una prima tranche dell’opzione di acquisto per 3.000.000 di azioni Newlat Food.
