Giglio Group, facendo seguito a quanto comunicato il 18 dicembre 2024 e l’11 febbraio 2025, rende noto che Avon S.r.l. e Sky S.r.l. hanno formalizzato il loro impegno vincolante alla realizzazione di un’operazione consistente in tre contestuali aumenti di capitale di Giglio Group stessa da eseguirsi mediante emissione di nuove azioni ordinarie (aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione e godimento regolare), con esclusione del diritto di opzione.
Il CdA ha dato mandato al proprio amministratore delegato di procedere con il perfezionamento, previa definizione di alcuni aspetti di dettaglio attinenti alle garanzie, dell’accordo di investimento oggetto dell’impegno vincolante.
Secondo quanto previsto da tale accordo, gli aumenti di capitale saranno sottoscritti e liberati mediante:
- il conferimento in natura fino al 100% delle azioni di Publinova – società con sede a San Marino operante nel settore del digital marketing, con un focus sulla lead generation a performance – detenute da Avon e Sky, nel presupposto che Publinova a sua volta detiene il 70% di GDL, società con sede a Torino operante nel settore della vendita diretta di articoli per la casa, soluzioni per l’efficientamento energetico e prodotti dedicati alla silver economy;
- il conferimento in natura fino al residuo 30% delle azioni di GDL detenute da Remco ove quest’ultima decida di esercitare il diritto di seguito ad essa riconosciuto da Avon e Sky in sede di acquisto della partecipazione;
- la compensazione di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di GG da propri creditori.
I conferimenti in natura avverranno alle condizioni che verranno definite di comune accordo fra le parti – successivamente alla ricezione da parte di Giglio Group della valutazione di stima del capitale economico di Publinova e GDL da un esperto indipendente dotato di adeguata e comprovata professionalità.
Il numero delle azioni che verranno emesse nell’ambito dell’aumento di capitale sarà definito conseguentemente dal consiglio di amministrazione e dall’assemblea.
Le nuove azioni emesse nel contesto degli aumenti di capitale, nonché le azioni non ancora quotate derivanti dal precedente aumento di capitale sottoscritto integralmente il 20 dicembre 2023, saranno oggetto del processo di ammissione alle negoziazioni sul mercato regolamentato Euronext Milan di Borsa Italiana previsto nell’ambito dell’operazione, agli stessi termini e condizioni delle azioni già ammesse alle negoziazioni sul medesimo mercato.
L’operazione – date le dimensioni attuali delle imprese – si configurerebbe come un reverse merger e una mutazione significativa dell’assetto di controllo di Giglio Group.
L’operazione dovrebbe perfezionarsi in connessione con l’assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2024, prevista per il 14 giugno 2025, fermo restando l’avveramento di ciascuna delle condizioni sospensive previste nell’accordo di investimento.
L’operazione, spiega la società, “consentirà di generare significative sinergie tra le competenze di Giglio Group nell’intelligenza artificiale applicata all’e-commerce e le risorse e competenze di Publinova e GDL nei settori del digital marketing e della vendita diretta, creando un’entità imprenditoriale quotata sul mercato regolamentato, in grado di sviluppare innovative modalità di fruizione digitale e cogliere nuove opportunità di business”.
