Zetronic ha completato con esito positivo la Due Diligence su Estrima e ha confermato la propria proposta di investimento.
L’operazione prevede la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato, in esclusione del diritto di opzione, per un importo di 3 milioni, da perfezionarsi entro il 31 marzo 2025, a fronte dell’ottenimento di una percentuale di capitale sociale post Aumento di Capitale pari al 52%.
L’operazione avverrà nell’ambito del piano di risanamento del gruppo Estrima, sviluppato all’interno della procedura di composizione negoziata avviata dalla Società.
L’operazione si perfezionerà mediante l’emissione di 15.476.067 azioni di nuova emissione al prezzo di circa 0,19 euro per azione, incluso sovrapprezzo.
Al fine di agevolare e velocizzare il closing, i soci di riferimento Matteo Maestri, SDP Finanziaria e MobilityUp hanno concesso a Zetronic un’opzione call per l’acquisto, ad un prezzo simbolico, di un ulteriore 3% del capitale sociale, portando la partecipazione complessiva di Zetronic al 55% di Estrima.
Come già comunicato lo scorso 17 febbraio, l’operazione è subordinata all’ottenimento da parte di Zetronic dell’esenzione di obbligo di offerta pubblica di acquisto e che a tale scopo il piano di risanamento di Estrima, in seno alla composizione negoziata, dovrà essere attestato da un professionista indipendente ai sensi del Codice della Crisi d’Impresa (“CCII”). Allo scopo è già stato conferito mandato ad un professionista indipendente.
Inoltre, il Cda di Estrima ha approvato una revisione del piano di risanamento, condiviso con Zetronic, per tener conto della modifica sulla tempistica attesa di esecuzione dell’Aumento di Capitale, attesa nel mese di aprile 2025.
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