Nexi ha siglato un finanziamento da 2,9 miliardi di euro.
Inizialmente previsto come un rifinanziamento da 2 miliardi delle IPO facilities in scadenza nel 2026, l’offerta ha ricevuto un notevole interesse da parte del mercato, essendo stata ampiamente oversubscribed. Ciò ha pertanto consentito a Nexi di aumentare l’importo del finanziamento a 2,9 miliardi che, in aggiunta alla liquidità già disponibile in bilancio, consente di coprire la maggior parte delle scadenze del debito fino al 2027.
Nel dettaglio, il finanziamento comprende due term facilities per un valore totale di 1,9 miliardi, con scadenza bullet nel 2030, e una linea di credito rotativa RCF committed da 1 miliardo, anch’essa con scadenza 2030. Questa nuova RCF rappresenta un aumento significativo rispetto alla linea precedente da 350 milioni. Il finanziamento estende la vita media del debito da circa 2,4 anni a circa 3,4 anni.
In particolare, il finanziamento include un’opzione di estensione della term facility da 900 milioni, consentendo ulteriore flessibilità nel diluire le scadenze del debito al 2030. Il finanziamento verrà utilizzato per rimborsare integralmente il term loan da 1 miliardo con scadenza al 2026 e il term loan da 0,9 miliardi con scadenza al 2027, ben in anticipo rispetto alle rispettive scadenze.
