Valtecne, a seguito dell’avverarsi delle condizioni sospensive, comunica il completamento del closing per l’acquisizione del 60% di Utilità, società vicentina specializzata nel contract manufacturing di componenti meccanici di precisione, con una significativa presenza nei segmenti dentale e ortopedico.
Le partecipazioni di Utilità sono state cedute da Utilità Group, società partecipata dai fratelli Andrea e Nicola Zamberlan, fondatori di Utilità.
L’operazione si inserisce nella strategia di crescita per linee esterne delineata da Valtecne e annunciata in sede di IPO. L’acquisizione di Utilità consentirà a Valtecne di espandere ulteriormente il proprio business rafforzando al contempo la propria leadership nel mercato ortopedico e aprendo nuove opportunità nel segmento dentale e in altri settori ad alta specializzazione, come l’aerospaziale.
Il corrispettivo dell’operazione, per l’acquisto del 60% del capitale sociale di Utilità, è confermato in 6,2 milioni. L’acquisizione è stata finanziata da Valtecne per circa la metà con mezzi propri e per la restante parte mediante ricorso a indebitamento.
L’accordo prevede, inoltre, un’opzione put in favore di Utilità Group per la vendita del restante 40% di Utilità, esercitabile successivamente all’approvazione dei bilanci relativi agli esercizi 2027-2028-2029.
Parallelamente, Valtecne dispone di un’opzione call per l’acquisto del restante 40% alle medesime condizioni, esercitabile successivamente all’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2029, nel caso in cui l’opzione put non venga esercitata.
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