Moltiply ha siglato un accordo con Prosieben per l’acquisizione dell’intero capitale di Verivox e delle rispettive controllate.
L’accordo vincolante è stato siglato attraverso una società di nuova costituzione interamente controllata e il prezzo complessivo pattuito per l’operazione è pari a 231,5 milioni in termini di equity value, sulla base di una posizione finanziaria netta al 30 giugno 2024 pari a 6,5 milioni di cassa netta.
Al closing dell’accordo, la newco assumerà debiti nei confronti di Verivox – generati da un rapporto di cash pool – per 53,9 milioni e subentrerà in un finanziamento soci nei confronti di Verivox per 13,7 milioni.
I controvalori saranno compensati al closing con il prezzo pattuito per l’operazione.
L’importo netto sara’ pagato mediante le risorse derivanti dal contratto di finanziamento con un pool di banche comunicato ieri da Moltiply.
Gli accordi per l’operazione prevedono inoltre un earn-out fino a 60 milioni determinato sulla base dei risultati economici di Verivox nel 2025.
