Borgosesia annuncia, in attuazione della delega conferita dal consiglio di amministrazione il 18 arile 2024, l’emissione in via scindibile di un prestito obbligazionario senior, non subordinato, non garantito, non convertibile e della durata di 3 anni per un ammontare massimo fino a 20 milioni, prevedendo la data di prima emissione entro e non oltre il 30 aprile 2025.
La società richiederà l’ammissione del prestito obbligazionario alla negoziazione sul
segmento Euronext Access Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana.
Le obbligazioni matureranno un tasso di interesse lordo annuo variabile pari all’Euribor
3 Mesi, maggiorato di 400 punti base (4,00%) fermo restando che in qualsiasi data successiva al 30 giugno 2026, l’emittente avrà facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il prestito obbligazionario.
La prima cedola sarà pagata la 30 giugno 2025 mentre, le successive, mensilmente a
partire dal 31 luglio 2025.
In prima sottoscrizione, le obbligazioni – che avranno un valore nominale unitario di
Euro 1.000 e verranno emesse per il 100% del valore nominale – potranno essere sottoscritte da ciascun sottoscrittore esclusivamente per un ammontare minimo
pari ad Euro 100.000,00 (corrispondente a 100 Obbligazioni), ovvero superiore, per multipli di Euro 1.000. Tale ammontare minimo non sarà richiesto in fase di successiva rivendita delle obbligazioni a investitori professionali operata sul segmento professionale di Euronext Access Milan.
