Il CdA di Redelfi ha approvato l’operazione di cessione delle partecipazioni riferibili alla società controllata Enginius e alla società RT&L, partecipata tramite GPA Solutions al 26% al fine di focalizzare la propria attenzione imprenditoriale sulla linea di business green, ovvero nello sviluppo di BESS sia sul mercato italiano, sia sul mercato USA.
L’accordo alla base dello Spin-off prevede che la società Redeem acquisisca da Redelfi le partecipazioni nelle Società non-core al valore di carico iscritto nel bilancio, per circa 0,8 milioni complessivi, di Redelfi e che deliberi in contropartita un aumento di capitale al nominale, a beneficio di Redelfi stessa, per una quota pari al 33,33%. L’accordo prevede inoltre che alla Società spetti il 50% della eventuale plusvalenza in sede di vendita futura delle Società non-core.
Il capitale sociale di Redeem sarà detenuto per il 33,33% da Redelfi e per il 33,33% da TZU nell’ambito dell’attuazione dell’accordo di seguito descritto, mentre per la quota residua appunto da Marinetta e Intersidera.
Si ricorda che, nel mese di ottobre 2023 Redelfi ha acquisito da TZU la società GPA Solution per l’importo di acquisto accordato pari a 300 mila euro, oltre a un earn-out pari a 11,2 milioni da corrispondere al verificarsi di determinati obiettivi legati allo sviluppo di una particolare pipeline.
L’accordo, che verrà siglato entro fine mese, prevede quindi che, in luogo del pagamento dell’Earn- out GPA da parte di Redelfi a TZU, quest’ultima sottoscriva l’aumento di capitale in Redeem, per una quota pari al 33,33%, reinvestendo il credito vantato nei confronti di Redelfi nello sviluppo delle attività di Redeem. Di converso, anche i soci Marinetta e Intersidera si sono impegnati prestando interamente le garanzie per lo sviluppo delle attività in Redeem, per un importo minimo di 7,5 milioni.
Per effetto di tale operazione, Redelfi potrà beneficiare sia del deconsolidamento di debiti finanziari iscritti da Enginius pari a circa 1,7 milioni, sia dei potenziali proventi derivanti dalla possibile futura rivendita, da parte di Redeem, delle partecipazioni nelle Società non-core.
Lo Spin-off inoltre razionalizza la struttura societaria del Gruppo Redelfi e mira a ottimizzare il focus delle proprie attività sul settore dell’energia, concentrando gli investimenti, le risorse finanziarie e umane sullo sviluppo del BESS, in ragione dell’accelerazione del mercato italiano e del mercato US.
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