Lottomatica intende emettere e collocare obbligazioni senior garantite con scadenza nel
2031 per un importo complessivo aggregato pari a 600 milioni di euro.
La società prevede di utilizzare i proventi derivanti dall’Offerta per (i) finanziare il rimborso integrale per un ammontare complessivo di 565 milioni delle proprie “7.125% Senior Secured Notes due 2028″ e pagare gli interessi maturati e non pagati e il premio di
rimborso previsto e (ii) pagare alcune commissioni, costi e spese sostenute in relazione alle transazioni di cui sopra e a talune modifiche all’attuale linea di credito revolving della Società, inclusi il suo repricing, la sua estensione e l’aumento degli impegni ivi previsti.
In relazione all’Offerta, la società conferma inoltre di aver stipulato un accordo modificativo del contratto di finanziamento revolving esistente con tutti i relativi finanziatori, che, inter alia, prevede l’estensione della data di scadenza a tre mesi prima della data di scadenza prevista per qualsiasi obbligazione senior garantita emessa dalla Società alla data in cui l’accordo modificativo del contratto di finanziamento revolving diventa efficace (o poco dopo la stessa), soggetto al consueto meccanismo di anticipazione della scadenza in relazione ad una qualsiasi obbligazione garantita senior che scada anticipatamente, riduce il tasso di interesse e prevede un ampliamento della linea di credito disponibile. Tali modifiche sono soggette al completamento dell’Offerta.
Le Obbligazioni sono offerte solamente (i) negli Stati Uniti, a persone ragionevolmente ritenute investitori istituzionali qualificati e (ii) al di fuori degli Stati Uniti, a persone non statunitensi in transazioni offshore.
