Lottomatica ha completato il pricing, per un ammontare complessivo pari a 1.100 milioni, di obbligazioni senior secured con scadenza nel 2031 e tasso pari al 4,875% ad un prezzo di emissione pari al 100%.
La chiusura dell’Offerta è prevista per il 13 maggio 2025 subordinatamente alle consuete condizioni definitive. Le Obbligazioni hanno scadenza il 31 gennaio 2031.
La Società prevede di utilizzare i proventi derivanti dall’Offerta per (i) finanziare il rimborso integrale, per un ammontare complessivo di 565 milioni, delle proprie “7.125% Senior Secured Notes due 2028″ e pagare gli interessi, maturati e non pagati e il premio di rimborso previsto; (ii) finanziare il rimborso integrale, per un ammontare complessivo di 500 milioni, delle proprie “Floating Rate Senior Secured Notes due 2030″ e pagare gli interessi, maturati e non pagati; e (iii) pagare alcune commissioni, costi e spese sostenute in relazione alle transazioni di cui sopra e a talune modifiche all’attuale linea di credito revolving della Società, inclusi il suo repricing, la sua estensione e l’aumento degli impegni ivi previsti.
A seguito dell’Offerta e dell’utilizzo dei proventi della stessa e del repricing della propria linea di credito revolving esistente, la Società si aspetta di ridurre le spese connesse al pagamento degli interessi per circa 23,6 milioni all’anno.
In relazione all’Offerta, la Società ha stipulato in data 2 aprile 2025 un accordo modificativo del contratto di finanziamento revolving esistente con tutti i relativi finanziatori, che, inter alia, prevede l’estensione della data di scadenza a tre mesi prima della data di scadenza prevista per qualsiasi obbligazione senior garantita emessa dalla Società alla data in cui l’accordo modificativo del contratto di finanziamento revolving diventa efficace (o poco dopo la stessa), soggetto al consueto meccanismo di anticipazione della scadenza in relazione ad una qualsiasi obbligazione garantita senior che scada anticipatamente, riduce il tasso di interesse e prevede un incremento della linea di credito disponibile. Tali modifiche sono soggette al completamento dell’Offerta.
La Società ha inoltre annunciato il proprio rating è stato elevato da S&P da “BB-” a “BB” e da Moody’s da “Ba3” a “Ba2”.
Le Obbligazioni sono offerte solamente (i) negli Stati Uniti, a persone ragionevolmente ritenute investitori istituzionali qualificati e (ii) al di fuori degli Stati Uniti, solo a persone non statunitensi in transazioni offshore.
Verrà presentata domanda alla Borsa del Lussemburgo affinché le Obbligazioni siano ammesse alla negoziazione sul Mercato Euro MTF della Borsa del Lussemburgo e siano quotate sul Listino Ufficiale della Borsa del Lussemburgo. Inoltre, sarà presentata una richiesta per ottenere un dual listing delle Obbligazioni sul mercato Euronext Access Milan Professional Segment (già ExtraMOT Pro) del mercato Euronext Access Milan gestito da Borsa Italiana.
