Snam ha collocato con successo la sua prima emissione obbligazionaria in dollari statunitensi destinata a investitori istituzionali, in formato Sustainability-Linked multi-tranche, per un ammontare complessivo di 2 miliardi di dollari statunitensi, equivalenti a circa 1,8 miliardi di euro.
L’operazione, che rappresenta la prima emissione obbligazionaria SustainabilityLinked al mondo con obiettivo Net Zero sulle emissioni GHG su Scope 1, 2 e 3, ha ricevuto una domanda di circa 5 volte l’offerta, con ordini per circa 10 miliardi di dollari.
Il prestito obbligazionario, denominato in dollari statunitensi è suddiviso in tre tranche con scadenze a 5, 10 e 30 anni. La prima tranche, da 750 milioni di dollari con scadenza al 28 maggio 2030, prevede un tasso fisso del 5,000%, un prezzo di emissione pari al 99,507% e un rendimento effettivo alla scadenza del 5,113%. La seconda tranche, anch’essa da 750 milioni di dollari, ha una durata di 10 anni con scadenza al 28 maggio 2035, un tasso fisso del 5,750%, un prezzo di emissione del 99,797% e un rendimento effettivo del 5,777%. La terza tranche, da 500 milioni di dollari con scadenza al 28 maggio 2055, presenta un tasso fisso del 6,500%, un prezzo di emissione del 99,712% e un rendimento effettivo alla scadenza pari al 6,522%.
