Banca Monte dei Paschi di Siena ha concluso il collocamento di una nuova emissione obbligazionaria Senior Preferred Unsecured, a tasso fisso con durata 6 anni (scadenza 2031) e con opzione di rimborso anticipato dopo 5 anni, per un ammontare pari a 500 milioni di euro.
L’operazione ha raccolto un forte interesse da parte di primari investitori istituzionali italiani ed internazionali con una raccolta ordini per circa 1,4 miliardi di euro.
La cedola fissa annuale è pari a 3,50% e il prezzo di re-offer è di 99,662%, corrispondente ad uno spread di 130 bps sopra il mid-swap, al di sotto dell’indicazione iniziale di 155 bps, e inferiore di 15 bps rispetto alla precedente emissione Senior Preferred del novembre dello scorso anno con pari durata, a conferma del trend di riduzione del costo del funding della Banca.
La domanda è stata diversificata, sia come tipologia di investitori, che come distribuzione geografica con ordini provenienti, in particolare, da Italia 67%, UK e Irlanda 11% e altri Paesi dell’Europa 22%.
I titoli saranno emessi in forma dematerializzata e accentrati presso Euronext Securities Milan (Monte Titoli). Il rating atteso è Ba2 da parte di Moody’s, BB+ da parte di Fitch e BBB(Low) da parte di Morningstar DBRS e l’obbligazione sarà quotata presso la Borsa di Lussemburgo.
Il consorzio di collocamento che ha curato l’operazione è costituito da BBVA, BMPS, BofA Securities, Credit Agricole CIB, Jefferies, JPMorgan e UBS Europe SE.
