CONSOB ha autorizzato la pubblicazione del Prospetto relativo all’Offerta e all’ammissione alle negoziazioni su Euronext Milan, delle azioni ordinarie di nuova emissione di Italgas (le “Nuove Azioni”), rivenienti da un aumento di capitale in opzione, per un importo massimo complessivo di 1.020 milioni, comprensivi di sovraprezzo, deliberato dall’assemblea in sede straordinaria della Società tenutasi in data 10 aprile 2025.
I diritti di opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni (i “Diritti di Opzione”) sono esercitabili, a pena di decadenza, dal 2 al 19 giugno 2025. I Diritti di Opzione sono negoziabili su Euronext Milan dal 2 al 13 giugno 2025.
I Diritti di Opzione non esercitati entro la fine del Periodo di Opzione saranno offerti su Euronext Milan dalla Società entro il mese successivo alla fine del Periodo di Opzione, per almeno due giorni di mercato aperto, e salvo che i Diritti di Opzione siano già stati
integralmente venduti (l’“Offerta in Borsa”).
A seguito dell’autorizzazione ricevuta da Consob al Prospetto, il Cda di Italgas ha deliberato di determinare in 5,026 euro per ciascuna Nuova Azione il prezzo al quale saranno offerte le azioni Italgas rivenienti dall’Aumento di Capitale (“Prezzo di Offerta”), da imputarsi
quanto a 1,240 euro a capitale sociale e quanto a 3,786 euro a sovrapprezzo, e ha conseguentemente deliberato di emettere massime 202.938.478 Nuove Azioni, da offrire in opzione agli azionisti nel rapporto di 1 Nuova Azione ogni 4 Diritti di Opzione posseduti.
Il prezzo di sottoscrizione delle Nuove Azioni incorpora uno sconto pari al 24,82% rispetto al prezzo teorico ex diritto delle azioni Italgas, sulla base del prezzo di chiusura di Borsa Italiana delle azioni Italgas al 28 maggio 2025.
Il controvalore complessivo dell’Offerta sarà pertanto pari a massimi 1.019.968.790,43 euro.
I Diritti di Opzione esercitabili e negoziabili, secondo quanto sopra indicato, ammontano a 202.938.478 e sono rappresentati dalla cedola n. 10. Ogni azionista riceverà un Diritto di Opzione per ogni azione Italgas detenuta. Le Nuove Azioni saranno ammesse in via automatica alle negoziazioni su Euronext Milan, dalla rispettiva data di emissione.
