Giocamondo Study, PMI innovativa operante nel settore vacanze studio per ragazzi in tutto il mondo, rende noto che si è concluso oggi con successo il “Periodo di Offerta” delle azioni ordinarie della società, finalizzato alla quotazione sul mercato Euronext Growth Milan (EGM) di Borsa Italiana.
Il collocamento è avvenuto esclusivamente tramite aumento di capitale rivolto a investitori
istituzionali, professionali e retail per complessive 2.500.000 azioni, comprendenti anche
l’opzione greenshoe di 250.000 azioni, a un prezzo di offerta pari a 1,70 euro per azione, per un controvalore totale di 4,25 milioni.
L’offerta ha generato domanda da investitori istituzionali, professionali e retail, sia italiani
che esteri basati in Spagna, Francia e Regno Unito, con un orizzonte di investimento di medio lungo periodo, considerato anche lo status di Pmi innovativa fiscalmente ammissibile di Giocamondo Study.
Il flottante della società post quotazione sarà pari a circa il 18% del capitale sociale ammesso a negoziazione. Assumendo l’integrale esercizio dell’opzione Greenshoe, il
flottante sarà pari a circa il 20% (calcolato rispetto al totale delle azioni). In base al prezzo di offerta, la capitalizzazione totale prevista è di 21,2 milioni, ipotizzando l’integrale
esercizio dell’opzione greenshoe.
