UniCredit ha aver collocato un bond senior preferred con scadenza 6 anni richiamabile dopo 5 anni per un importo di un miliardo di euro. Inoltre, l’istituto ha emesso un titolo senior preferred con scadenza a 10 anni per un ulteriore miliardo di euro.
L’emissione, rivolta a investitori istituzionali, ha raccolto domanda complessiva per circa 5,8 miliardi.
La richiesta ha permesso al bond con scadenza a 6 anni di ridurre il livello inizialmente comunicato al mercato di 125 punti base sopra il tasso mid-swap, portandolo a 95 punti base. La cedola annuale è stata determinata al 3,1%, con prezzo di emissione/re-offer di 99,9%.
L’obbligazione revede la possibilità di una sola call da parte dell’emittente a giugno 2030. Se l’obbligazione non verrà richiamata, le cedole per i periodi successivi fino alla scadenza verranno fissate sulla base dell’Euribor a 3 mesi più lo spread iniziale di 95 punti base.
Per il bond a 10 anni, il livello inizialmente comunicato al mercato di 150/155 punti base sopra il tasso mid-swap è stato rivisto a 125 punti base. Conseguentemente la cedola annuale è stata determinata pari al 3,725%, con prezzo di emissione/re-offer di 99,811%.
