Giocamondo Study debutta, oggi 6 giugno, su Euronext Growth Milan (EGM) ed è il primo operatore nel settore vacanze studio a quotarsi a Piazza Affari.
Il collocamento è avvenuto esclusivamente tramite aumento di capitale rivolto a investitori
istituzionali, professionali e retail per complessive massime 2.500.000 azioni, comprendenti anche l’opzione Greenshoe di 250.000 azioni, a un prezzo di offerta pari a 1,70 euro per azione, per un controvalore totale di 4,25 milioni.
Il flottante della società post quotazione sarà pari a circa il 18% del capitale sociale
ammesso a negoziazione. Assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe, il
flottante sarà pari a circa il 20% (calcolato rispetto al totale delle azioni). In base al prezzo di offerta, la capitalizzazione totale prevista è di 21,2 milioni, ipotizzando l’integrale
esercizio dell’opzione greenshoe.
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