In seguito alle precisazioni di Eles secondo cui l’OPAS volontaria parziale promossa da Mare Group sul 29,99% dei diritti di voto “non è stata sollecitata o previamente concordata ed è da ritenersi ostile”, Mare Group fa presente che tale proposta “non nasce come ostile, bensì come un’iniziativa rivolta direttamente agli azionisti di Eles, che attribuisce al titolo un valore non riconosciuto continuativamente dal mercato sin da giugno 2022″.
L’offerta prevede infatti un premio del 40,6% rispetto al prezzo di chiusura del giorno precedente l’annuncio, e del 40,0%, 39,0% e 34,2% sulla media dei prezzi giornalieri ponderati per i volumi rispettivamente degli ultimi 12, 24 e 36 mesi.
Mare Group intende assumere il ruolo di “azionista stabile grazie al conseguimento di una partecipazione significativa la cui influenza notevole favorisca la complementarità industriale, creando una sinergia solida e duratura tra le due eccellenze tecnologiche italiane”.
Si tratta – aggiunge la società in una nota – di un’operazione compatibile con gli assetti attuali e orientata a creare valore nel tempo, attraverso una collaborazione industriale costruttiva che può iniziare rapidamente, portando risultati già nel breve termine, e proseguire nel medio termine migliorando la qualità dell’offerta ed ampliando la capacità di risposta su mercati ad alta intensità tecnologica, in linea con la traiettoria già avviata da Mare Group in altri comparti.
L’Operazione proposta prevede, per gli azionisti di Eles, due alternative: una formula mista, con un corrispettivo composto in prevalenza da denaro e per circa il 10% da azioni Mare Group; oppure la cash alternative, che consente di ottenere l’intero corrispettivo in denaro, pari a 2,25 euro per azione.
Antonio Maria Zinno, CEO di Mare Group, ha dichiarato: “Nel giorno dell’annuncio dell’Offerta Pubblica sul 29,99% di Eles S.p.A abbiamo preso atto che, il titolo ELES ha registrato un incremento del 26,25%, con scambi record e superiori a 1,2 milioni di azioni. Un segnale chiaro: l’interesse per il progetto industriale proposto è forte, concreto, motivato. L’operazione si inserisce in un percorso strategico già tracciato da Mare Group, che ha previsto negli ultimi mesi l’acquisizione di realtà complementari nel settore della difesa e dell’aerospazio. La strategia che Mare Group persegue supera i modelli acquisitivi del passato per dotarsi, lungo verticali ben definiti, di capacità operative complete in grado di rispondere a una domanda crescente di progettualità integrata, utilizzando in modo trasversale le tecnologie abilitanti. In questo contesto, Eles rappresenta un’estensione efficace di competenze in ambiti dove la richiesta di affidabilità, tracciabilità e capacità di validazione si sta intensificando, spinta dall’evoluzione dell’intelligenza artificiale e delle architetture elettroniche ad alte prestazioni”.
Il razionale industriale dell’operazione, conclude Mare Group, si fonda sul fatto che le due società possono “attivare sinergie industriali nei mercati Aerospazio & Difesa e semiconduttori, rafforzando un polo italiano in grado di operare su sistemi elettronici complessi. L’integrazione delle piattaforme digitali avanzate (digital twin, data analytics, anomaly detection, predictive maintenance e system integration) è una base strategica per lo sviluppo di progetti congiunti di R&D, anche nel campo dell’intelligenza artificiale applicata ai test dei semiconduttori, con accesso a programmi europei di rilievo e con sbocchi diretti sui mercati”.
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