Banca Monte dei Paschi di Siena ha concluso con successo il collocamento di un’emissione di Conditional Pass Through European Covered Bond con scadenza 18 gennaio 2031 destinata ad investitori istituzionali, per un ammontare pari a 750 milioni di euro.
Gli ordini hanno superato 1,5 miliardi e permesso di incrementare la dimensione dell’operazione fino a 750 milioni, rispetto agli iniziali 500 milioni.
La cedola è stata infatti fissata al livello di 2,750% per annum, ad un prezzo di re-offer di 99,728 corrispondente ad un rendimento di 2,805% e ad uno spread di 54 bps sul tasso di
riferimento. Tale spread è significativamente più basso rispetto alla precedente emissione
di Covered Bond del luglio 2024 con 65 bps per una scadenza di 6 anni.
L’emissione, con un rating atteso pari a Aa3 / AA / AA (Moodys/Fitch/Morningstar DBRS), è
stata collocata presso un ampio panel di investitori istituzionali: la distribuzione geografica
evidenzia un diffuso interesse nazionale e internazionale tra cui Italia al 61%, Regno Unito
e Irlanda al 19% e altri Paesi del Nord Europa al 12%.
Banca Monte Dei Paschi di Siena, Barclays, Crédit Agricole CIB, NatWest, Santander,
Société Générale e UniCredit hanno curato il collocamento in qualità di Joint Bookrunners.
La quotazione avverrà presso la Borsa di Lussemburgo.
