Si è concluso il signing, con un pool di banche e istituzioni finanziarie di primario standing composto da UniCredit in qualità di Global Coordinator e Banca Agente, Banca Intesa Sanpaolo, Cassa Depositi e Prestiti e BNL BNP Paribas, per un finanziamento a medio-lungo termine di 50 milioni totali con scadenza al 2033.
Il finanziamento è assistito dalla Garanzia SACE GROWTH ed UniCredit ha agito, in qualità di agente SACE, nella gestione dei rapporti con SACE.
In particolare l’operazione prevede:
- 32,4 milioni di ripristino della liquidità che verranno utilizzati per l’ottimizzazione della struttura finanziaria, migliorando in maniera significativa il costo del debito di 189 bps, e rimodulando la scadenza dello stesso con un allungamento della durata;
- 17,6 milioni di nuova finanza per il sostegno agli investimenti per la crescita del Gruppo.
Il finanziamento prevede un periodo di pre-ammortamento fino al 31 dicembre 2026, con prima rata di pagamento del capitale al 31 marzo 2027, una scadenza al 30 giugno 2033, ed un tasso finito pari a 4,79%.
L’erogazione, subordinatamente all’avveramento delle condizioni sospensive, è prevista per il 26 giugno 2025.
