Webuild sta organizzando un roadshow con investitori qualificati, italiani e internazionali, per valutare le condizioni di mercato in relazione alla potenziale emissione di obbligazioni senior non garantite a tasso fisso.
I proventi derivanti dall’emissione delle Nuove Obbligazioni saranno destinati, in tutto o in parte: (i) al rimborso dell’indebitamento esistente, anche attraverso il riacquisto da parte della società di: (a) tutte le obbligazioni denominate “€750.000.000 5.875 per cent. Notes due 15 December 2025”, aventi un valore nominale complessivo di 180 milioni (le “Obbligazioni 2025”) e (b) parte delle obbligazioni denominate “€400.000.000 3.875 per cent. Sustainability-linked Notes 28 July 2026”, aventi un valore nominale complessivo di 217,5 milioni (le “Obbligazioni 2026”), ai sensi di offerte di acquisto lanciate dalla Società in data odierna, e (ii) per scopi generali del gruppo Webuild.
La complessiva operazione consentirebbe di accelerare il processo di ottimizzazione delle scadenze del debito del gruppo Webuild, allungandone la vita media e riducendo i fabbisogni finanziari del 2025 e 2026.
Ricorrendone le condizioni di mercato, l’operazione complessiva sarà eseguita entro il mese di luglio 2025.
La società prevede che le Nuove Obbligazioni saranno riservate esclusivamente a investitori qualificati, con esclusione di collocamento negli Stati Uniti d’America ed altri paesi selezionati, e saranno destinate ad essere quotate presso il Global Exchange Market della Borsa di Dublino (Euronext Dublino).
