Webuild ha comunicato le condizioni delle obbligazioni senior non garantite a tasso fisso, i cui proventi netti saranno destinati: (i) al rimborso dell’indebitamento esistente della Società, anche attraverso il riacquisto di: (a) tutte le obbligazioni denominate “€750,000,000 5.875 per cent. Notes due 15 December 2025” aventi un valore nominale complessivo di 180 milioni (le “Obbligazioni 2025”) e (b) parte delle obbligazioni denominate “€400,000,000 3.875 per cent. Sustainability-linked Notes 28 July 2026” aventi un valore nominale complessivo di 217,5 milioni (le “Obbligazioni 2026”), ai sensi di un’offerta di acquisto lanciata dalla società in data 23 giugno 2025 (l’“Offerta di Acquisto”) e (ii) per scopi generali del gruppo Webuild.
L’importo complessivo in linea capitale delle Nuove Obbligazioni è pari a 450 milioni con un prezzo di sottoscrizione pari al 100% del loro valore nominale. La data di scadenza delle Nuove Obbligazioni è il 3 luglio 2031 e la relativa cedola annuale è del 4,125%.
I risultati conseguiti con questa nuova operazione hanno mostrato un forte apprezzamento di Webuild da parte della comunità finanziaria nazionale e internazionale, con un interesse pervenuto da oltre 140 investitori, ed una richiesta pari ad oltre 2 volte l’offerta, che ha permesso di ridurre il tasso finale applicato, rispetto a quello iniziale di lancio. Particolare rilevanza ha assunto la domanda da parte di investitori internazionali, oltre l’85% del totale, provenienti soprattutto da Regno Unito, Francia e Germania.
L’emissione delle Nuove Obbligazioni permette a Webuild di accelerare la rimodulazione delle scadenze del debito, allungandone la vita media, e di gestire con notevole anticipo le scadenze di debito corporate previste tra il 2025 e il 2026.
Le Nuove Obbligazioni saranno riservate esclusivamente a investitori qualificati, con esclusione di collocamento negli Stati Uniti d’America ed altri paesi selezionati, e saranno destinate ad essere quotate presso Euronext Dublino.
L’emissione delle Nuove Obbligazioni è prevista per il 3 luglio 2025 e l’acquisto delle Obbligazioni 2025 e delle Obbligazioni 2026 di cui la Società accetti la adesione all’Offerta di Acquisto è previsto per la medesima data.
