Il Gruppo A2A – in particolare A2A, Unareti e LD Reti – e Ascopiave hanno sottoscritto l’atto definitivo (closing) per la cessione ad Ascopiave del 100% delle quote di AP RETI GAS North, veicolo societario titolare dei rami di azienda comprendenti un compendio di assets composto da circa 490 mila PdR di distribuzione gas relativi agli ATEM nelle Province di Brescia, Cremona, Bergamo, Pavia e Lodi, con una RAB 2023 di 397 milioni e un EBITDA 2023 pari a 44 milioni.
Il deal sarà efficace da domani 1° luglio 2025.
L’operazione è stata completata a valle del verificarsi delle relative condizioni sospensive e del conferimento da parte di Unareti e di LD Reti in AP RETI GAS North degli asset ricompresi nei rami d’azienda sopra menzionati.
Il prezzo corrisposto da parte di Ascopiave, che esprime la valutazione del ramo d’azienda al 31 dicembre 2023, è pari a 430 milioni, e sarà soggetto ad aggiustamento successivamente al closing, come da prassi.
Come peraltro annunciato lo scorso dicembre, Ascopiave ha finanziato l’acquisizione utilizzando i proventi della dismissione della partecipazione in EstEnergy (234 milioni) e, per la restante parte, mediante ricorso alla leva finanziaria, attraverso l’utilizzo di nuove linee di credito bancario fornite da BPER, Iccrea, Intesa Sanpaolo, Mediobanca e Unicredit e di una nuova emissione obbligazionaria con PGIM Private Capital.
