TECNO ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su Euronext Growth Milan.
Il prezzo di collocamento è pari a 2,50 euro per azione. L’ammissione alle negoziazioni è prevista per lunedì 14 luglio.
L’operazione, interamente in aumento di capitale, è finalizzata a sostenere un progetto di espansione internazionale, attraverso operazioni di M&A e partnership strategiche, con focus sui paesi attualmente presidiati (UK e Spagna). Esportando l’innovativo modello di business SustainTech, ulteriormente perfezionato dallo sviluppo della piattaforma proprietaria Ardite 4.0 ESG, il Gruppo TECNO punta alla costituzione del “Primo Polo Europeo della Sostenibilità”.
Precursore della Twin Transition sin dalla fondazione nel 1999, TECNO è tra i principali player nel settore SustainTech e offre soluzioni integrate di trasformazione digitale e sostenibile. Il cuore del modello è rappresentato dall’integrazione delle tre business unit all’interno del cosiddetto Twin Business Model. Questa architettura operativa consente al Gruppo di offrire soluzioni end-to-end: Transition Accounting si occupa della gestione della fiscalità energetica e dell’accesso a incentivi legati alla decarbonizzazione, con particolare attenzione alle imprese energivore; Digital Transformation sviluppa piattaforme digitali proprietarie per monitorare, analizzare e ottimizzare in tempo reale i processi aziendali; Sustainable Transformation integra la sostenibilità nei modelli aziendali attraverso tecnologie SustainTech e consulenza strategica basata su dati misurabili.
TECNO abilita il monitoraggio continuo di consumi, emissioni e performance energetiche, produttive e ambientali, offrendo una consulenza dinamica e data-driven. Gli applicativi utilizzati favoriscono una gestione proattiva delle attività aziendali, utile a migliorare la competitività, l’efficienza operativa e la redditività.
TECNO ha registrato i seguenti dati consolidati 2024 pro-forma: Valore della Produzione pari a 26,4 mln (+49,8% rispetto al 2023, di cui +14% organico), EBITDA pari a 4,0 mln (EBITDA margin 15,3%) e Indebitamento Finanziario Netto pari a 6,2 mln. Oltre che da un tasso di fidelizzazione dei clienti del 99% e da efficaci strategie di up-selling e cross-selling, la crescita del Gruppo è trainata da un elevato livello di ricavi ricorrenti: 57% a livello consolidato pro-forma. La Società prevede per il 2025 un EBITDA in crescita del 50% rispetto al 2024.
TECNO è la prima “IPO Sostenibile” sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, avendo assunto la qualifica di società benefit e integrato nel processo di quotazione i criteri ESG, con l’impegno di mantenerli anche nel post IPO: buona governance, trasparenza del reporting e utilizzo dei capitali raccolti anche in chiave ESG.
Nel processo di quotazione TECNO è assistita da Intesa Sanpaolo (Sole Global Coordinator), Banca Investis (Euronext Growth Advisor), IRTOP Consulting (Advisor Finanziario), Pavia e Ansaldo (consulente legale dell’Emittente), Gianni & Origoni (consulente legale delle banche), Deloitte & Touche (Auditor, Long Form Report, Report sul Capitale Circolante, Report Controllo di Gestione), Pirola Pennuto Zei & Associati (Tax & Payroll Advisor), Adagio23 (dati extra contabili).
