Il Cda, in esercizio integrale della delega attribuita da parte dell’Assemblea Straordinaria del 22 maggio 2024, ha deliberato un aumento di capitale sociale a pagamento e in via scindibile il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione per massimi 20 milioni – di cui 157mila euro da imputarsi a capitale sociale e 19,8 milioni a sovrapprezzo –, mediante emissione di massime 15.748.031 nuove azioni ordinarie da ammettersi in via automatica alla negoziazione presso l’Euronext Growth Milan con termine finale di sottoscrizione al 15 novembre 2025. L’aumento è suddiviso in tre tranche da riservarsi in sottoscrizione a:
- a GUM, l’azionista di riferimento, per massimi 5 milioni, mediante emissione di massime 3.937.007 azioni di nuova emissione; GUM ha tra l’altro manifestato il proprio interesse ad eventualmente sottoscrivere, a sua insindacabile discrezione, ulteriori massimi 3 milioni;
- soggetti da individuarsi a cura del Cda nell’ambito di investitori istituzionali e/o professionali e/o investitori di altra natura di medio lungo periodo e/o partner commerciali e/o finanziari e/o strategici, inclusa eventualmente la stessa GUM ed in ogni caso in numero non superiore a 20 soggetti (gli “Altri Investitori”), per massimi 12,9 milioni mediante emissione di massime 10.127.088 azioni di nuova emissione;
- Investitori ISED per massimi 2,1 milioni mediante emissione di massime 1.683.936 azioni di nuova emissione.
L’aumento di capitale si inserisce in un più ampio percorso di rafforzamento finanziario e patrimoniale della Società, coerente con gli obiettivi strategici di crescita anche per linee esterne delineati nel Piano Industriale 2024-2026, consentendo di:
- dare esecuzione agli impegni contrattuali assunti con gli Investitori ISED;
- reperire nuove risorse finanziarie in termini e modalità compatibili con le esigenze operative e strategiche del Gruppo;
- favorire l’ingresso nel capitale sociale anche di investitori istituzionali, professionali o partner industriali selezionati, in grado di apportare capitali, competenze e relazioni utili al consolidamento e allo sviluppo di Expert.ai.
Inoltre, Expert.ai ha sottoscritto un contratto di compravendita di azioni con S&I – Servizi per l’Innovazione (“S&I”), per l’acquisizione da quest’ultima del 100% di I.S.E.D. – Ingegneria dei Sistemi Elaborazione Dati (“ISED”), storica software house romana con una lunga tradizione nell’innovazione tecnologica nell’ambito della Pubblica Amministrazione e dei mercati regolamentati (l’”Acquisizione”), perfezionando contestualmente il closing dell’Acquisizione.
Gli azionisti di ISED, cogliendo l’opportunità di sviluppo della Società, hanno inoltre deciso di reinvestire in Expert.ai parte dei proventi della cessione di ISED (gli “Investitori ISED”), impegnandosi a sottoscrivere una tranche dell’Aumento di Capitale ad essi riservata.
Il prezzo dell’Acquisizione è pari a circa 4,8 milioni (equity value) e sarà corrisposto in più tranche, distribuite su diversi archi temporali, una parte dei quali successivi al perfezionamento della scissione parziale di S&I.
Come anticipato, gli Investitori ISED si sono impegnati a sottoscrivere una tranche dell’aumento di capitale reinvestendo parte dei proventi della cessione di ISED per un importo complessivamente pari a circa 2,1 milioni, che sarà sottoscritto ad esito della scissione parziale della società venditrice S&I, prevista nel mese di ottobre.
Le azioni oggetto di sottoscrizione da parte degli Investitori ISED saranno soggette a un vincolo di lock-up di 36 mesi, salvo adesione ad offerte pubbliche di acquisto o scambio.
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