Terna ha lanciato il primo European Green Bond single tranche, a tasso fisso e per un ammontare nominale pari a 750 milioni.
“L’emissione, che ha ottenuto grande favore da parte del mercato, con una richiesta massima pari a quasi 5 volte l’offerta, è caratterizzata da un’elevata qualità e ampia diversificazione geografica degli investitori, con una significativa partecipazione di fondi ESG specializzati”, riporta la società.
“Il lancio dell’European Green Bond è stato realizzato nell’ambito del nuovo Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) di Terna, il cui ammontare complessivo è pari a Euro 4.000.000.000, approvato a giugno 2025 (e aggiornato tramite Supplemento a luglio 2025) dalla CONSOB e a cui è stato attribuito un rating “A-” da Standard and Poor’s e “(P)Baa2” da Moody’s”.
“L’European Green Bond prevede una durata pari a 6 anni e scadenza il 22 luglio 2031, pagherà una cedola annuale pari al 3% e sarà emesso a un prezzo pari a 99,589%, con uno spread di 70 punti base rispetto al midswap”.
“La data di regolamento dell’emissione è prevista per il 22 luglio 2025”.
Per il prestito obbligazionario in oggetto, sarà presentata – al momento dell’emissione – una richiesta di ammissione alla quotazione sul Mercato telematico delle obbligazioni (MOT) gestito da Borsa Italiana.
