YOLO Group, facendo seguito a quanto comunicato il 21 luglio 2025, rende noto che sono stati sottoscritti accordi aventi ad oggetto la sottoscrizione di 22 obbligazioni del valore nominale di Euro 100.000,00 per un importo complessivo pari a 2,2 milioni da emettere nell’ambito di un prestito obbligazionario non convertibile, non subordinato, di importo massimo complessivo pari a Euro 4 milioni approvato dal CdA il 21 luglio 2025.
Ulteriori tranche del Prestito Obbligazionario potranno essere emesse, fino all’importo complessivo di 4 milioni, entro il 30 giugno 2026.
Il Prestito Obbligazionario ha una durata di 5 anni e sarà di tipo amortising con un periodo di preammortamento. Le Obbligazioni saranno fruttifere di un tasso di interesse variabile pari all’Euribor 6M + un margine di 5,75% annuo – da corrispondere in via posticipata con rimborsi attraverso rate semestrali.
Yolo ha richiesto l’ammissione del prestito obbligazionario alla negoziazione sul Euronext Access Milan – segmento professionale, organizzato e gestito da Borsa Italiana. Non è prevista l’assegnazione di alcun rating, né all’emittente né alle Obbligazioni.
L‘emissione e l’inizio delle negoziazioni è prevista per il 31 luglio 2025.
Il Prestito Obbligazionario è stato ammesso all’intervento del Fondo di Garanzia e, pertanto, beneficia della Garanzia per un ammontare pari all’80% dell’importo nominale dello stesso e quindi per un importo massimo pari a Euro 3.200.000.
Il regolamento del Prestito Obbligazionario prevede, inoltre, specifici covenants di natura economico-finanziaria, relativi al rispetto di predefiniti valori soglia in termini di Posizione Finanziaria Netta/EBITDA, Posizione Finanziaria Netta/Patrimonio Netto.
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