First Capital ha perfezionato il private placement di un prestito obbligazionario senior unsecured per complessivi 25 milioni.
Il prestito è rappresentato da 250 obbligazioni del valore nominale di euro 100.000 ciascuna, con una durata di 3,5 anni e facoltà per la società di procedere al rimborso anticipato alla pari a partire da sei mesi prima della data di scadenza.
Le obbligazioni riconoscono una cedola fissa annua del 5,75% saranno ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale “Vorvel”, gestito da Vorvel SIM a partire dalla data di emissione.
I proventi derivanti dall’emissione del prestito obbligazionario saranno destinati alla ottimizzazione dell’indebitamento finanziario esistente, con possibilità di procedere al rimborso anticipato del prestito obbligazionario convertibile “First Capital cv 2019-2026 3,75%” e, in parte, al finanziamento delle attività future della società.
La data di emissione del prestito obbligazionario è prevista per il 6 agosto 2025.
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