Generalfinance ha concluso il private placement di un nuovo prestito obbligazionario senior unsecured per un importo complessivo di 30 milioni di euro, destinato esclusivamente a
investitori qualificati.
Le nuove obbligazioni saranno consolidate e formeranno un’unica serie con le obbligazioni in circolazione denominate “EUR 50,000,000 Senior Unsecured Non-Convertible Notes due 2028” emesse dalla società in data 17 aprile 2025.
Il nuovo prestito obbligazionario ha pertanto i medesimi termini e condizioni del precedente, prevedendo – in particolare – una scadenza ad aprile 2028 e una cedola a tasso fisso del 5,5% annuo, con facoltà per Generalfinance di rimborsare anticipatamente a partire dal 17 aprile 2027.
Il bond è stato emesso ad un prezzo pari al 100,50% del suo valore nominale – con un costo effettivo a scadenza del nuovo prestito pari, pertanto, al 5.3% circa – ed è stato sottoscritto da primari investitori istituzionali, italiani ed esteri.
Le nuove obbligazioni, la cui data di emissione è prevista per il 29 settembre 2025, saranno ammesse alle negoziazioni su Euronext Access Milan.
