Banco BPM ha portato a termine con successo l’emissione di un European Green Bond Senior Non Preferred, con scadenza sei anni e opzione di rimborso anticipato a ottobre 2030, per un ammontare pari a 500 milioni di euro.
Gli ordini, provenienti da oltre 110 investitori hanno raggiunto al picco i 2,4 miliardi di euro ed hanno consentito la realizzazione dell’operazione con lo spread più contenuto di sempre dalla nascita del Gruppo.
Il titolo è stato emesso ad un prezzo pari a 99,799% e paga una cedola fissa del 3,125%.
L’obbligazione, che èriservata agli investitori istituzionali, è stata emessa a valere sul Programma Euro Medium Term Notes dell’emittente e ha un rating atteso di Baa3/BB+/BBB-/BBB (Moody’s/S&P/Fitch/DBRS).
I proventi raccolti saranno destinati al finanziamento o rifinanziamento di Eligible
Green Loans allineati alla Tassonomia Europea. In particolare, la raccolta sarà finalizzata principalmente al rifinanziamento di mutui per l’acquisto, la ristrutturazione o la costruzione di edifici allineati agli standard della Tassonomia Europea.
Gli investitori che hanno partecipato all’operazione sono principalmente asset manager e fund manager (57%), assicurazioni e fondi pensione (26%), banche (7%), mentre la distribuzione geografica vede la presenza prevalente di investitori esteri (tra cui Francia col 32%, Benelux con il 12%, Irlanda e Regno Unito con il 12%) e dell’Italia con il 22%.