A seguito dell’annuncio del 10 ottobre scorso, nel quale si confermava l’intenzione della propria controllata interamente detenuta, Princes Group di quotarsi in borsa, NewPrinces comunica la fascia di prezzo relativa all’offerta pubblica iniziale prevista delle azioni ordinarie di Princes Group e l’intenzione di pubblicare un prospetto in forma definitiva (insieme a qualsiasi altro prospetto supplementare, se applicabile), la cui pubblicazione è prevista nella giornata odierna.
- “La fascia di prezzo per l’offerta è stata fissata tra 475 pence e 590 pence per azione ordinaria di Princes Group, implicando una capitalizzazione di mercato stimata alla
data di Ammissione (così come definita sotto) approssimativamente tra £ 1.162 milioni e £1.243 milioni (ipotizzando il completamento di tutte le operazioni di riorganizzazione previste in relazione all’ammissione, incluso il conferimento in capitale dei prestiti soci in essere, e dell’assenza di esercizio dell’opzione di over-allotment)”; - “L’Offerta comprenderà fino a 84.210.526 Azioni Ordinarie di nuova emissione al fine di raccogliere un capitale primario fino a 400 milioni di sterline, a supporto della crescita inorganica di Princes Group tramite acquisizioni. Inoltre, potranno essere vendute fino a un massimo di 12.631.578 nuove Azioni Ordinarie nell’ambito dell’opzione di over-allotment, per raccogliere un capitale fino a 60 milioni di sterline”;
- “Princes Group presenterà la domanda di ammissione alla categoria delle azioni ordinarie
(società commerciali) dell’Official List della UK Financial Conduct Authority e alla
negoziazione sul Main Market della Borsa di Londra”. - “L’Offerta sarà rivolta a determinati investitori istituzionali nel Regno Unito e in altri Paesi al di fuori degli Stati Uniti, ai sensi del Regolamento S, nonché a “qualified institutional buyers” (“QIBs”) negli Stati Uniti”;
- “L’Offerta sarà inoltre aperta agli investitori retail residenti nel Regno Unito attraverso la rete di partner di Retail Book Limited che include piattaforme di investimento, broker retail e gestori patrimoniali, subordinatamente alla partecipazione di tali partner all’Offerta. L’Offerta Retail è prevista in apertura dopo la pubblicazione del Prospetto e prevede un importo minimo di sottoscrizione di 250 sterline. L’orario e la data limite per la ricezione delle domande di adesione all’Offerta Retail sono fissati alle 16:30 (ora del Regno Unito) del 30 ottobre 2025”;
- “La società – la quale crede fermamente nella strategia di lungo termine di Princes Group – ha manifestato l’intenzione di sottoscrivere fino a 200 milioni di sterline di azioni ordinarie nell’ambito dell’offerta, da ripartire in base alla fascia di prezzo e al prezzo finale di offerta. Non è stato stipulato alcun impegno vincolante tra NewPrinces e la Princes Group. Le informazioni relative alla partecipazione effettiva all’Offerta di NewPrinces e alla sua partecipazione azionaria a seguito dell’Ammissione saranno indicate nel pricing statement”;
- “Ciascun amministratore non esecutivo ha concordato di sottoscrivere nuove azioni ordinarie al di fuori dell’offerta (soggette e condizionate all’ammissione) e ha sottoscritto apposite lettere di sottoscrizione con Princes Group in relazione a tale operazione”;
- “Si prevede che il trading condizionato delle Azioni Ordinarie avrà inizio entro la fine di ottobre e che l’ammissione diventerà effettiva, con l’avvio delle negoziazioni incondizionate, alle ore 8:00 (UK time) del 5 novembre 2025”;
- “A seguito dell’ammissione, Princes Group prevede di disporre di un free float tale da renderla idonea all’inclusione negli indici FTSE UK”;
- “In relazione all’offerta, Princes Group, i suoi amministratori e NewPrinces hanno sottoscritto i consueti accordi di lock-up, relativi alle azioni ordinarie. Tali periodi di lock-up sono i seguenti: Princes Group: 180 giorni successivi all’Ammissione; NewPrinrces e Angelo Mastrolia (in qualità di beneficiario ultimo): 180 giorni successivi all’ammissione; Amministratori di Princes Group (diversi da Angelo Mastrolia): 360 giorni successivi
all’ammissione”; - “Eventuali ulteriori dettagli relativi all’offerta saranno riportati nel prospetto, la cui pubblicazione è prevista in data odierna”.
