Facendo seguito a quanto anticipato il 31 ottobre scorso, e fermo restando il target complessivo di raccolta definito nell’ambito della cartolarizzazione perseguita con Euclide, Borgosesia comunica l’emissione di un nuovo bond strutturato per massimi 50 milioni.
Il nuovo bond sarà collateralizzato dai titoli emessi da una newco a fronte del trasferimento di immobili del gruppo eccedenti quelli destinati al conferimento a Euclide. Tale operazione si inserisce nel più ampio progetto di cartolarizzazione che prevede, nel medio periodo e attraverso più fasi, una raccolta complessiva fino a 150 milioni.
Il bond avrà una durata di 5 anni e prevede rimborsi obbligatori dal 24° mese successivo
alla sua prima emissione (prevista al massimo entro il 31 gennaio 2026) in funzione della
liquidazione degli attivi collateralizzati. È inoltre regolato al tasso fisso del 6,30% annuo
con cedola trimestrale.
L’emissione è destinata sia a investitori professionali che retail, in Italia e all’estero nel rispetto delle limitazioni poste dal relativo regolamento.
Borgosesia richiederà l’ammissione del prestito obbligazionario alla negoziazione sul
segmento Euronext Access Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana.
In prima sottoscrizione, le obbligazioni – che avranno un valore nominale unitario di
1.000 euro e verranno emesse per il 100% del valore nominale – potranno essere sottoscritte da ciascun sottoscrittore esclusivamente per un ammontare minimo di 100.000 euro, corrispondente a 100 obbligazioni, oppure superiore, per multipli di 1.000 euro.
