La società guidata da Paolo Gallo ha concluso la Tender Offer sulle proprie obbligazioni in scadenza nel 2022 e 2024, riacquistando titoli per complessivi 256 milioni circa.
L’operazione, che rappresenta il secondo esercizio di Liability Management effettuato da
Italgas, è stata annunciata lo scorso 5 febbraio contestualmente all’emissione obbligazionaria “dual tranches” da nominali 500 milioni cadauna, con scadenza rispettivamente febbraio 2028 e febbraio 2033, ha fatto registrare una domanda di circa 3,4 miliardi, con un’elevata qualità e un’ampia diversificazione geografica degli investitori.
Grazie all’effetto combinato delle due operazioni, la società ha potuto ridurre il rischio di rifinanziamento ed estendere, contemporaneamente, la durata media del proprio indebitamento.
Domani 16 febbraio 2021 Italgas regolerà per cassa gli importi dovuti per i titoli riacquistati.
